مستجدّات اقتصاديّة عديدة هذا الأسبوع قد تؤثّر بالأسواق المالية

مستجدّات اقتصاديّة عديدة تترقّبها الأسواق المالية هذا الأسبوع قد يكون لها تأثير مباشر على الأدوات المالية المتداولة فيها.
وكان الدولار الأمريكي قد تراجع الأسبوع الماضي أمام سلّة من العملات الرئيسية، لينهي بذلك سلسلة من الارتفاعات دامت خمسة أسابيع.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلّة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.30% الأسبوع الماضي.
وجاء التراجع وسط صدور مستجدّات اقتصاديّة عديدة أثّرت على توقعات الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، أصبحت الأسواق المالية تتوقّع تثبيت الفائدة حتى اجتماع شهر يونيو في الفيدرالي.
لكن في نفس الوقت، ترى الأسواق المالية أن هنالك احتمال كبير بأن تثبّت البنوك المركزية الكبرى الفائدة أيضاً.

مستجدّات اقتصاديّة عديدة أثّرت بالأسواق المالية

بيانات اقتصادية وقرارات بنوك مركزية هذا الأسبوع

تترقّب الأسواق المالية مستجدّات اقتصاديّة عديدة على مدى هذا الأسبوع، وقد يكون لهذه المستجدات تأثير على الأسواق.
وتتأثّر توقعات البنوك المركزية في العالم في البيانات الاقتصادية، فالمتداولون الآن يقيّمون موعد بدء سلسلة خفض الفائدة في البنوك المركزية، شاملاً بذلك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وكذلك بنك إنجلترا المركزي وغيرها.
لذلك، أصبح المتداولون أكثر اهتماماً في البيانات الاقتصادية التي تصدر.
أما عن البيانات الاقتصادية والمستجدات المرتقبة هذا الأسبوع، فيمكن تقسيمها على مدى الأيام المقبلة كما يلي:

اليوم الإثنين:

سنكون اليوم مع بيانات مبيعات المنازل الجديدة من الولايات المتحدّة الأمريكية، والمتوقّع لها أن تظهر ارتفاعاً في المبيعات.
وتتوقّع الأسواق ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة إلى 680 ألف منزل، بارتفاع من القراءة السابقة التي كانت عند 664 آلاف منزل.
كذلك، سنكون مع تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” ضمن تصريحاتها السنوية في ستراسبورغ.
أي تلميحات من “لاجارد” حيال توقعات أسعار الفائدة المستقبلية قد يكون له تأثير على حركة اليورو والأسواق الأوروبية.

يوم غدٍ الثلاثاء:

بيانات وكذلك مستجدّات اقتصاديّة عديدة ستصدر يوم غد الثلاثاء، تبدأ في بيانات أوامر السلع المعمّرة من الولايات المتحدّة الأمريكية.
وتتوقّع الأسواق أن تظهر أوامر السلع المعمّرة انكماشاً كبيراً نسبته -4.7% لشهر يناير الماضي، بعد توقّف النمو شهر ديسمبر.
كما تتوقّع الأسواق أن تُظهر بيانات أوامر السلع المعمّرة في القيمة الأساسية انخفاضاً في النمو من 0.5% إلى 0.2%.
بعد ذلك، سيصدر مؤشر S&P/CS المركّب لأسعار المنازل الأمريكية، المتوقّع أن يظهر تسارعاً في التضخّم من 5.4% إلى 6.0%.
هذا وسوف نكون أيضاً مع بيانات مؤشر CB لثقة المستهلك الأمريكي، كما تشمل البيانات الاقتصادية مؤشر التصنيع لولاية ريتشموند الأمريكية.
البيانات الاقتصادية الأفضل من التوقعات قد تكون داعمة للدولار وضاغطة على الذهب، إلا أنها قد تتسبب بتذبذب الأسهم.
فالبيانات الإيجابية قد تزيد توقعات تثبيت الفائدة طوال النصف الأوّل من هذه السنة 2024.
لكن، البيانات السلبية قد تضغط على الدولار ومنه قد نشهد انخفاض الذهب وارتفاع الأسهم.
البيانات السلبية ربما ستزيد توقعات خفض الفائدة خلال النصف الأول من هذه السنة.

يوم الأربعاء

يبدأ يوم الأربعاء مع بيانات التضخّم من أستراليا بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، مع توقعات ارتفاع التضخّم إلى 3.6% من 3.4%.
بعدها سيعلن الاحتياطي النيوزلندي (البنك المركزي النيوزلندي) عن قراره حيال أسعار الفائدة.
وتتوقّع الأسواق المالية أن يثبّت بنك نيوزلندا الفائدة عند 5.50%.
ومروراً بيوم الأربعاء، سنصل إلى نتائج النمو الاقتصادي الأمريكي في القراءة التمهيديّة، والمتوقّع أن تؤكّد نمو الاقتصاد بنسبة 3.3%.
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي سيقدّمون تصريحات خلال يوم الأربعاء.
وتشمل التصريحات تصريح “بوستك” وكذلك “ويليامز” من الاحتياطي الفيدرالي، وهي ضمن مستجدّات اقتصاديّة عديدة تترقّبها الأسواق المالية على مدى هذا الأسبوع.
ولا يجب أن ننسى بأن يوم الأربعاء ستبدأ اجتماعات مجموعة العشرين (G20)، والتي ربما سيكون لها أيضاً تأثير على الأسواق.

الخميس:

مستجدّات اقتصاديّة عديدة أيضاً ستصدر يوم الخميس، تشمل مبيعات التجزئة اليابانية وكذلك الأسترالية.
وستصدر يوم الخميس أيضاً قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وإسبانيا وكذلك فرنسا.
وستصدر أيضاً من ألمانيا قراءة معدّل البطالة، وتتوقّع الأسواق ثبات القراءة عند 5.8%.
كما ستصدر من سويسرا قراءة الناتج المحلي الإجمالي التابعة للربع الرابع الماضي 2023، مع توقعات إظهار القراءة انخفاض النمو.
من كندا، ستصدر قراءة الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، لكن التركيز الأكبر يوم الخميس ربما سيكون على الولايات المتحدّة.
ستصدر قراءة مؤشر Core PCE من الولايات المتحدّة الأمريكية، وهو المؤشر المفضّل للفيدرالي لمراقبة التضخّم.
وتتوقّع الأسواق المالية أن يظهر المؤشر انخفاض التضخّم إلى 2.8% من 2.9%.
وتعتبر قراءة مؤشر Core PCE واحدة من مستجدّات اقتصاديّة عديدة هذا الأسبوع، لكن ربما تكون أحد أهمها.
وقراءة أعلى من التوقعات قد تدعم الدولار الأمريكي، خصوصاً لو ظهر بأن التضخّم ارتفع.
وفي هذه الحالة قد نلاحظ تراجع أسعار الذهب، وربما أيضاً تتراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية.
أما إذا أظهرت البيانات انخفاضاً يفوق التوقعات بالتضخّم، هنا قد ينخفض الدولار، وربما يرتفع الذهب وتصعد الأسهم.
ولا تنتهي بيانات يوم الخميس عند هذا الحد، بل سنكون أيضاً على موعد مع بيانات طلبات البطالة الأسبوعية وكذلك مؤشر مديري المشتريات لولاية شيكاغو الأمريكية، وبيانات مبيعات المنازل المعلّقة الأمريكية، وتصريحات لكل من “بوستيك” وأيضاً “ميستر” أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع استمرار اجتماعات مجموعة العشرين.

الجمعة

يوم الجمعة مليء في المستجدات الاقتصادية الهامة، والتي تبدأ من الصين.
ستصدر من الصين بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية، وتوقعات أثباته استمرار الانكماش في القطاع.
كما ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير التصنيعية من الصين وتوقّع ارتفاع طفيف في المؤشر من 50.7 إلى 50.8.
ويعتبر أيضاً مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية Caixin الصادر من الصين مهماً أيضاً، وقد يؤثّر بالأسواق الآسيوية.
من أوروبا، ستصدر يوم الجمعة قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، المتوقّع أن تظهر تراجع التضخّم في منطقة اليورو من 2.8% إلى 2.5%.
كما ستصدر بيانات البطالة الأوروبية المتوقّع لها أن تظهر استقرار معدّل البطالة عند 6.4% في منطقة اليورو.
انتقالاً إلى الولايات المتحدّة، ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية والصادر من معهد التزويد الصناعي.
وتعتبر بيانات معهد التزويد الصناعي ISM ذات تأثير في الأسواق المالية في حال جاءت نتائجها بعيدة عن التوقعات.
وتتوقّع الأسواق أن تظهر البيانات ارتفاعاً طفيفاً في المؤشر من 49.1 إلى 49.5 نقاط، لكن تعتبر هذه القيمة انكماشاً.
وستصدر أيضاً بيانات القيمة المراجعة لثقة المستهلك الأمريكي، والصادرة من جامعة ميشيغان الأمريكية.
من الفيدرالي، سنستقبل الجمعة تصريحات من “بوستك” و”دالي” إلى جانب صدور تقرير السياسة النقدية الفيدرالي.

ربما يهمّك أيضاً:
تراجع أسعار النفط الخام عقب ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية خلال معاملات الجمعة الماضية
ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال معاملات نهاية الأسبوع الماضي